Knut Sauer
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Dr. Knut Sauer

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V-CARD

Dr. Knut Sauer leitet unsere deutsche Equity Capital Markets Praxis.

Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung bei Kapitalmarktransaktionen börsennotierter Unternehmen, insbesondere bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Bezugsrechtsemissionen, Block Trades, Privatplatzierungen, Wandel- und Umtauschanleihen, Anleihen mit Optionsscheinen, High-Yield- und Investment-Grade-Anleihen sowie Übernahmeangeboten und Delistings. Seine Tätigkeitsschwerpunkte umfassen zudem Kapitalmarkt-Compliance und Corporate-Governance Angelegenheiten. Knut Sauer berät führende Investmentbanken sowie Blue-Chip- und Wachstumsunternehmen bei ihren komplexesten deutschen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen.

Expertise

Branchen

Erfahrung

Referenzmandate

  • TUI AG bei der erfolgreichen Refinanzierung der Corona-bezogenen Stabilisierungsmaßnahmen im Wege von Bezugsrechtsemissionen, bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhungen und der Ausgabe von Wandelanleihen mit einem Gesamtvolumen von rund 4,5 Mrd. EUR.
  • Ein Staatsfonds als Cornerstone-Investor bei dem 9,4 Mrd. EUR Börsengang der Porsche AG im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse.
  • Uniper bei einer Pflichtwandelanleihe in Höhe von bis zu 7,7 Mrd. EUR, die im Rahmen eines Stabilisierungspakets an die Bundesregierung ausgegeben wurde.
  • Die Konsortialbanken bei dem 1,4 Mrd. EUR IPO von Rocket Internet an der Frankfurter Wertpapierbörse.
  • Hapag-Lloyd AG bei ihrem Börsengang im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hamburger Wertpapierbörse.

Führungspositionen und berufliche Mitgliedschaften

  • Mitglied, Deutsch-Amerikanische Juristen Vereinigung e.V. (DAJV).
  • Mitglied, Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main.

Anerkennung

“Highly recommended for Equity issues and IPOs”
JUVE Handbuch 2023/2024
“A greatly appreciated lawyer who is described by sources as 'both extremely knowledgeable and very pleasant to work with'”
Who's Who Legal 2023 (WWL), Germany

Qualifikationen

Zulassungen

Admitted to the bar, State of New York, USA, 2004

Rechtsanwalt, Deutschland, 2003

Assessor, Deutschland, 2000

Referendar, Deutschland, 1997

Akademisch

Dr. iur., Goethe-Universität Frankfurt am Main, Deutschland, 2004

LL.M., University of Chicago Law School, USA

Erstes Staatsexamen

Sprachen

Englisch, Deutsch

Disclaimer
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