Marc Plepelits
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Marc Plepelits

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Marc Plepelits ist ein führender Kapitalmarktanwalt mit mehr als 25-jähriger Erfahrung in internationalen Kapitalmarkt- und Leveraged Finance Transaktionen. 
Er berät regelmäßig Emittenten, Private Equity Sponsoren, Konsortialbanken, Kreditgeber und andere Marktteilnehmer bei der Emission von Hochzinsanleihen nach Rule 144A/Regulation S und verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Brückenfinanzierungen für M&A-Transaktionen und Kreditfinanzierungen. Er berät auch bei Börsengängen und Kapitalerhöhungen, Investment-Grade Anleihen und Liability Management Transaktionen wie Anleihenrückkäufen oder Consent Solicitations. Marc Plepelits leitet unser US-Corporate-Finance-Team in Deutschland. Er berät Transaktionen in ganz Europa und den Vereinigten Staaten vom Frankfurter Standort der Kanzlei heraus. Marc wird in den wesentlichen Anwaltsverzeichnissen wie Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000, The Legal Media Group Expert Guide to the World’s Leading Lawyers und JUVE als einer der führenden Anwälte genannt.

Expertise

Branchen

Erfahrung

Referenzmandate

  • Die Erstkäufer und Kreditgeber im Zusammenhang mit der Emission von 330 Millionen GBP 8,5 % vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2030 und einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 55 Millionen GBP durch Wagamama, dem führenden panasiatischen Anbieter von Casual Dining im Vereinigten Königreich. Wagamama ist Teil von The Restaurant Group, die sich im Besitz von Fonds befindet, die von einer globalen alternativen Investment-Management-Firma verwaltet werden.
  • Die Erstkäufer und Arrangeure im Zusammenhang mit der Emission von 1,115 Milliarden Euro an vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen durch IRCA, eine führende internationale Plattform für Spezialzutaten mit Sitz in Italien, und dem Abschluss einer neuen revolvierenden Super-Senior-Kreditfazilität in Höhe von 150 Millionen Euro in mehreren Währungen im Zusammenhang mit der Refinanzierung der Unitranche-Fazilitäten des Unternehmens.
  • IHO Verwaltungs GmbH im Zusammenhang mit der Emission von 600 Millionen Euro 6,750 % / 7,500 % Sustainability-Linked Senior Secured PIK Toggle Notes fällig 2029, 400 Millionen Euro 7,000 % / 7,750 % Sustainability-Linked Senior Secured PIK Toggle Notes fällig 2031, 500 Millionen US-Dollar 7,750 % / 8,500 % Sustainability-Linked Senior Secured PIK Toggle Notes fällig 2030 und 450 Millionen US-Dollar 8,000 % / 8,750 % Sustainability-Linked Senior Secured PIK Toggle Notes fällig 2032 zur Refinanzierung bestehender Anleihen.
  • Die Erstkäufer im Zusammenhang mit dem Angebot von Azelis Finance NV in Höhe von 600 Millionen Euro 4,75 % Senior Notes mit Fälligkeit 2029, garantiert durch Azelis Holding S.A., und die Kreditgeber im Zusammenhang mit der neuen Vereinbarung über vorrangige Kreditfazilitäten von Azelis, bestehend aus einem 600 Millionen Euro Terminkredit und einer 500 Millionen Euro revolvierenden Kreditfazilität. Azelis ist ein belgischer Spezialchemieanbieter.
  • PLT VII Finance, die Muttergesellschaft der Bitė Group, im Zusammenhang mit ihrem Angebot von 500 Millionen Euro Floating Rate Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2031 und 420 Millionen Euro ihrer 6 % Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2031. Die Bitė Group ist der führende internationale Telekommunikationskonzern in den baltischen Ländern und ein Portfoliounternehmen von Providence Equity Partners.
  • Der Platzierungsagent und die Investoren im Zusammenhang mit der Emission von 70 Mio. Euro variabel verzinslichen Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2031 durch Business Integration Partners, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen und Portfoliounternehmen von CVC.
  • Die Erstkäufer im Zusammenhang mit dem Angebot von Alexandrite Monnet UK Holdco Plc, der Muttergesellschaft von Befimmo, im Zusammenhang mit dem Angebot von 350 Millionen Euro 10,5 % Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2029. Befimmo ist der größte Büroeigentümer und -betreiber in Belgien und Luxemburg und ein Portfoliounternehmen von Brookfield.
  • Die Finanziers im Zusammenhang mit der Finanzierung der Übernahme von Alter Domus, einem führenden Anbieter integrierter Lösungen für die alternative Investmentbranche, durch von Cinven beratene Fonds. Die Finanzierung umfasste ein Term Loan B in Höhe von 640 Millionen Euro und 778 Millionen US-Dollar sowie ein Delayed Draw Term Loan.
  • Die Finanziers im Zusammenhang mit der Finanzierung der Übernahme von Eleda, einem schwedischen Infrastrukturdienstleister, durch von Bain Capital beratene Fonds. Die Finanzierung umfasste ein Term Loan B in Höhe von 765 Millionen Euro und ein Delayed Draw Term Loan in Höhe von 153 Millionen Euro.
  • Die Erstkäufer im Zusammenhang mit dem Angebot eines führenden deutschen Freizeit-, Reise- und Tourismusunternehmens in Höhe von 500 Millionen Euro seiner 5,875 % Sustainability-Linked Senior Notes mit Fälligkeit 2029.
  • Die beauftragten Hauptarrangeure im Zusammenhang mit einem 765 Millionen Euro Term Loan B, einem 153 Millionen Euro Delayed Draw Term Loan und einer revolvierenden Kreditfazilität im Zusammenhang mit der Übernahme des schwedischen Infrastrukturdienstleisters Eleda durch von Bain Capital beratene Fonds.
  • Die beauftragten Lead Arranger im Zusammenhang mit der Refinanzierung, bestehend aus einem Term Loan B in Höhe von 910 Millionen Euro und einer revolvierenden Kreditfazilität, der Planet Group, einem europäischen Zahlungsdienstleister im Besitz von Fonds, die von Advent und Eurazeo beraten werden.
  • Die Erstkäufer im Zusammenhang mit dem Angebot der ams-OSRAM AG, einem führenden Entwickler und Hersteller innovativer Beleuchtungs- und Sensorlösungen, von 625 Millionen Euro 10,5 % Senior Notes mit Fälligkeit 2024 und 400 Millionen US-Dollar 12,25 % Senior Notes mit Fälligkeit 2029.
  • IHO Verwaltungs, das Unternehmen, über das die Familie Schaeffler ihre Beteiligungen an den Automobil- und Industriezulieferern Schaeffler AG, Continental AG und Vitesco Technologies Group AG hält, im Zusammenhang mit der Emission von 500 Millionen Euro 8,750 % / 9,500 % Sustainability-Linked Senior Secured PIK Toggle Notes mit Fälligkeit 2028 und einer anschließenden Emission von zusätzlichen 300 Millionen Euro fungiblen Schuldverschreibungen sowie im Zusammenhang mit mehreren früheren Emissionen von Hochzinsanleihen in einem Volumen von mehreren Milliarden Euro und Dollar.
  • Die Erstkäufer im Zusammenhang mit dem Angebot des belgischen Spezialchemieanbieters Azelis Holding S.A., einem Portfoliounternehmen einer globalen Investmentgesellschaft, von 400 Millionen Euro seiner 5,75 % Senior Notes mit Fälligkeit 2028.
  • Corestate Capital Holding S.A. im Zusammenhang mit ihrer finanziellen Umstrukturierung, die unter anderem die Bereitstellung von Brückenfinanzierungen und Änderungen der ausstehenden Anleihen des Unternehmens beinhaltete, die unter anderem eine Schuldenreduzierung und eine Verlängerung der Laufzeit beinhalteten.
  • Die Finanziers im Zusammenhang mit der Finanzierung der Übernahme von irca S.p.A. durch von Advent beratene Fonds.
  • Die Erstkäufer und -kreditgeber im Zusammenhang mit dem Angebot von Bach Bidco S.p.A. von 275 Millionen Euro variabel verzinslichen vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 und einer revolvierenden Super-Senior-Kreditfazilität in Höhe von 50 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Übernahme von Business Integration Partners S.p.A. durch von CVC beratene Fonds.
  • Die Finanziers im Zusammenhang mit einem befristeten Darlehen B, einer revolvierenden Kreditfazilität und PIK-Anleihen im Zusammenhang mit der Übernahme von think-cell Software GmbH, einem deutschen Computersoftwareunternehmen, durch von Cinven beratene Fonds.
  • Die Erstkäufer und Kreditgeber im Zusammenhang mit dem Angebot von Herens Midco und Herens Holdco von 350 Millionen US-Dollar 4,750 % Sustainability-Linked Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2028 und 460 Mio. Euro 5,250 % Sustainability-Linked Senior Notes mit Fälligkeit 2029, 750 Mio. Euro und 1,095 Mio. US-Dollar Laufzeitdarlehen B und eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 375 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Übernahme von Lonza Specialty Ingredients durch von Bain Capital und Cinven beratene Fonds.
  • Die Darlehensnehmer im Zusammenhang mit der Finanzierung der Übernahme der Oikos Group, einem führenden deutschen Anbieter von Fertighäusern, durch Fonds, die von einem multinationalen Finanzinstitut beraten werden.
  • Die Finanziers im Zusammenhang mit einem Laufzeitdarlehen B, einer revolvierenden Kreditfazilität und einer zweiten Pfandrechtsfazilität im Zusammenhang mit der Übernahme von Recipharm AB durch Fonds, die von einer globalen Investmentgesellschaft im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots beraten werden.
  • Die Finanziers im Zusammenhang mit einer Refinanzierung von team.blue, einem führenden europäischen digitalen Enabler und Portfoliounternehmen von HgCapital, durch eine First- und Second-Lien-Fazilität und eine PIK-Fazilität.
  • Die Erstkäufer im Zusammenhang mit dem Angebot von 10 Milliarden US-Dollar in sieben Serien fest- und variabel verzinslicher Senior Notes, die von einer Tochtergesellschaft eines Technologieunternehmens garantiert wurden, sowie mehreren anderen Yankee-Bond-Angeboten eines Technologieunternehmens.
  • Oesterreichische Kontrollbank AG, die österreichische Exportfinanzierungsagentur, im Zusammenhang mit ihrem bei der SEC registrierten Schuldscheinprogramm und zahlreichen Aufstockungen des Gesamtnennbetrags von über 50 Milliarden US-Dollar.
  • PLT VII Finance S.à r. l., die Holdinggesellschaft der Bitė Group, einem führenden integrierten Anbieter von Mobilfunk-, Medien-, Festnetz-Breitband- und Pay-TV-Diensten in den baltischen Staaten und Portfoliounternehmen von Providence Equity Partners, im Zusammenhang mit dem Angebot von 250 Millionen Euro Senior Secured Floating Rate Notes mit Fälligkeit 2026 und 400 Millionen Euro 4-5 ⁄ 8 % Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2026 sowie einer revolvierenden Super-Senior-Kreditfazilität in Höhe von 50 Millionen Euro.
  • Der Emittent oder die Konsortialbanken bei zahlreichen Börsengängen, Eigenkapitalerhöhungen und Wandelanleihen, unter anderem von alstria office REIT, Česká zbrojovka Group, creditshelf, Delivery Hero, Hapag-Lloyd, Hello Fresh, LEG Immobilien, RAG Stiftung, Raiffeisen Bank International, Rheinmetall, Senvion, SGL CARBON, Shop Apotheke, TAG Immobilien, Uniper, voxeljet und Vulcan Energy Resources.

Veröffentlichungen

  • Plepelits M. (2012), “Standards für den gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger nach dem Schuldverschreibungsgesetz – Eine kritische Betrachtung der Empfehlungen der DVFA und des BVI“, CORPORATE FINANCE law 8/2012.
  • Plepelits M. (2010), “The High Yield Bond Covenant Package – Introduction and Overview of Market Trends”, CORPORATE FINANCE law 2/2010.
  • Plepelits M. (2009), “Die Verwendung von Total Return Equity Swaps bei feindlichen Übernahmen – Eine Analyse nach deutschem und US-amerikanischem Wertpapier- und Übernahmerecht“, Gedächtnisschrift für Michael Gruson, de Gruyter.
  • Plepelits M. (2009), “Debt Equity Swaps – Chancen und Risiken der Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital“, Die Aktiengesellschaft, AG Report 8/2009.

Führungspositionen und berufliche Mitgliedschaften

  • American Bar Association, Mitglied.

Qualifikationen

Zulassungen

Admitted to the bar, State of New York, USA, 1998

Akademisch

LL.M., New York University School of Law, USA, 1997

Master juris, Universität Wien, Österreich, 1995

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